一、肥料行業(yè)概況和分類

肥料是指能夠提供植物所需養(yǎng)分或改善土壤性質(zhì)的物質(zhì)，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可缺少的投入品。根據(jù)肥料的來源、成分和形態(tài)，可以將肥料分為有機肥料和無機肥料（化肥）兩大類。

有機肥料是指原料主要來源于植物或動物，經(jīng)過發(fā)酵腐熟的含碳有機物料，其功能是改善土壤肥力、提供植物營養(yǎng)、提高作物品質(zhì)等。有機肥料按照來源可以分為以下幾類：

畜禽糞便類：如牛糞、豬糞、雞糞、羊糞等；

秸稈類：如稻草、麥秸、玉米秸等；

綠肥類：如豆科、禾本科、菊科等植物；

廚余垃圾類：如菜葉、果皮、茶渣等；

城市污泥類：如污水處理廠產(chǎn)生的污泥；

其他類：如腐殖酸、堆肥、沼氣渣等。

化肥是指通過工業(yè)或礦物加工制成的含有一種或多種植物營養(yǎng)元素的無機鹽或復合物，其功能是直接供給植物營養(yǎng)或改變土壤性質(zhì)。化肥按照成分可以分為以下幾類：

氮肥：如尿素、硝酸銨、氯化銨等；

磷肥：如過磷酸鈣、磷酸二銨、磷酸一銨等；

鉀肥：如氯化鉀、硫酸鉀等；

復合肥：如氮磷鉀復合肥、氮磷復合肥等；

微量元素肥：如硼肥、鋅肥、鐵肥等。

有機肥料和化肥各有特點，主要的區(qū)別概括總結(jié)如下：

有機肥料含有多種有機物質(zhì)和微量元素，能夠改善土壤結(jié)構(gòu)和生物活性，提高土壤肥力和作物品質(zhì)，但是其養(yǎng)分含量低，釋放緩慢，施用量大，質(zhì)量不穩(wěn)定，易受環(huán)境影響；

化肥含有高濃度的植物營養(yǎng)元素，能夠快速補充植物所需養(yǎng)分，提高作物產(chǎn)量和效益，但是其長期施用會導致土壤酸化、鹽漬化和硬化，降低土壤肥力和作物品質(zhì)，造成環(huán)境污染。

因此，有機肥料和化肥應該結(jié)合使用，實現(xiàn)有機肥料的基礎(chǔ)施用和化肥的追肥施用，達到增產(chǎn)、增效、增收、保境的目的。

二、肥料行業(yè)政策背景和產(chǎn)業(yè)鏈分析

（一）政策背景

當前國家層面高度重視肥料行業(yè)的健康有序發(fā)展，相關(guān)部門積極制定并不斷完善肥料行業(yè)政策，從肥料產(chǎn)量、利用率、施用方式、原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)營企業(yè)的稅率、產(chǎn)品進出口稅率等方面出臺政策調(diào)整肥料市場秩序，促進肥料行業(yè)健康發(fā)展。主要政策如下：

《關(guān)于促進農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展若干意見》：提出到2020年實現(xiàn)化肥農(nóng)藥零增長目標，推廣綠色生產(chǎn)方式和技術(shù)模式，建立綠色農(nóng)產(chǎn)品認證制度和綠色農(nóng)業(yè)標準體系；

《關(guān)于加快推進農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的意見》：提出到2020年實現(xiàn)農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革重大突破，推動農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)型升級和高質(zhì)量發(fā)展，加強農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護和修復；

《關(guān)于促進有機肥替代化肥試點工作的指導意見》：提出到2020年在全國范圍內(nèi)開展有機肥替代化肥試點工作，建立有機肥替代化肥的政策體系、技術(shù)體系、標準體系和監(jiān)管體系；

《關(guān)于加快推進農(nóng)村人畜糞便資源化利用的指導意見》：提出到2020年實現(xiàn)全國畜禽糞便無害化處理率達到75%以上，有效利用率達到70%以上，建立健全畜禽糞便資源化利用的長效機制；

《關(guān)于加快推進秸稈綜合利用的指導意見》：提出到2020年實現(xiàn)全國秸稈綜合利用率達到85%以上，有效控制秸稈露天焚燒面積在200萬畝以內(nèi)，建立完善秸稈綜合利用的政策支持、技術(shù)創(chuàng)新、市場運作和社會監(jiān)督機制；

《關(guān)于促進生物有機肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導意見》：提出到2020年實現(xiàn)生物有機肥產(chǎn)量達到3000萬噸以上，占有機肥總量的50%以上，建立生物有機肥產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策引導、技術(shù)支撐、質(zhì)量監(jiān)管和市場推廣機制；

《關(guān)于進一步加強化肥生產(chǎn)經(jīng)營管理的通知》：提出加強化肥生產(chǎn)經(jīng)營管理，規(guī)范化肥市場秩序，提高化肥生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量，降低化肥生產(chǎn)成本和環(huán)境污染；

《關(guān)于調(diào)整部分商品進出口關(guān)稅的通知》：提出自2021年1月1日起，對部分商品進出口關(guān)稅進行調(diào)整，其中包括將化肥進口關(guān)稅由1%降至0%，以保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所需的化肥供應。

以上政策體現(xiàn)了國家對于肥料行業(yè)的高度重視和支持，旨在促進肥料行業(yè)的綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升和效益增長。

（二）產(chǎn)業(yè)鏈分析

肥料行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈主要包括上游原料供應、中游肥料生產(chǎn)和下游農(nóng)業(yè)應用三個環(huán)節(jié)。具體如下：

上游原料供應：主要包括有機肥料的原料供應和化肥的原料供應。有機肥料的原料主要來源于畜禽糞便、秸稈、綠肥、廚余垃圾、城市污泥等，化肥的原料主要來源于天然氣、煤炭、磷礦、鉀礦等。上游原料供應環(huán)節(jié)的主要企業(yè)有中石油、中石化、中海油、中煤能源、云南云天化、國藥集團等。

中游肥料生產(chǎn)：主要包括有機肥料的生產(chǎn)和化肥的生產(chǎn)。有機肥料的生產(chǎn)主要通過發(fā)酵腐熟、粉碎篩分、造粒包裝等工藝制成不同類型和規(guī)格的有機肥產(chǎn)品，化肥的生產(chǎn)主要通過合成氨、尿素、硝酸銨、過磷酸鈣、氯化鉀等工藝制成不同類型和規(guī)格的化肥產(chǎn)品。中游肥料生產(chǎn)環(huán)節(jié)的主要企業(yè)有梅花生物、根力多、司爾特、金正大、華錦股份、華東醫(yī)藥等。

下游農(nóng)業(yè)應用：主要包括不同作物對于不同類型和規(guī)格的肥料的需求和使用。下游農(nóng)業(yè)應用環(huán)節(jié)涉及到多種作物，如糧食作物（水稻、小麥、玉米等）、經(jīng)濟作物（棉花、油菜、甘蔗等）、蔬菜作物（白菜、蘿卜、西紅柿等）、果樹作物（蘋果、梨、桃等）、花卉作物（玫瑰、菊花、蘭花等）等。下游農(nóng)業(yè)應用環(huán)節(jié)的主要企業(yè)有萬達集團、新希望集團、正邦科技等。

三、肥料行業(yè)供需情況和市場規(guī)模

（一）供需情況

有機肥料的供需情況：2021年我國有機肥料的產(chǎn)量為5012萬噸，同比增長6%；2022年，我國有機肥料的產(chǎn)量為5363.6萬噸，同比增長7%。2021年我國有機肥料的消費量為6060萬噸，同比增長4.6%；2022年我國有機肥料的消費量為6363萬噸，同比增長5%。由此可見，我國有機肥料的供需缺口較大，主要原因是有機肥料的生產(chǎn)成本高、質(zhì)量不穩(wěn)定、市場認知度低、政策支持力度不夠等。

化肥的供需情況： 2022年，我國化肥（以純量計）的產(chǎn)量為5679萬噸，同比下降1.2%；2022年我國化肥（以純量計）的消費量為5541萬噸，同比下降0.3%。由此可見，我國化肥的供需基本平衡，主要原因是化肥的生產(chǎn)效率高、質(zhì)量穩(wěn)定、市場認知度高、政策調(diào)控力度大等。

（二）市場規(guī)模

有機肥料的市場規(guī)模：中國有機肥料市場需求在2022年市場需求達到1660萬噸，市場銷售均價為7698.8元/噸，市場規(guī)模為近780億元，同比增長6.4%。預計到2023年中國有機肥料行業(yè)的市場規(guī)模將達到660億元，年均復合增長率為4.4%。

化肥的市場規(guī)模：2021年中國化肥行業(yè)的市場規(guī)模為2964億元，同比增長1.8%；2022年中國化肥行業(yè)的市場規(guī)模為3027億元，同比增長2.1%。預計2023年中國化肥行業(yè)的市場規(guī)?？赡苓_到3100億元左右，同比增長2.4%左右。

四、肥料行業(yè)競爭格局

（一）企業(yè)競爭格局

有機肥料行業(yè)的企業(yè)競爭格局：根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院的分析，目前中國有機肥料行業(yè)內(nèi)還未產(chǎn)生具備非常明顯規(guī)模優(yōu)勢的企業(yè)，市場集中度較低。主要競爭者包括梅花生物、根力多、司爾特、金正大、華錦股份、華東醫(yī)藥等。

化肥行業(yè)的企業(yè)競爭格局：目前中國化肥行業(yè)內(nèi)存在一些具備較強規(guī)模優(yōu)勢和品牌影響力的企業(yè)，市場集中度較高。主要競爭者包括中化集團、化工集團、中農(nóng)化肥、華能國際、鹽湖集團、云天化等。

（二）區(qū)域競爭格局

有機肥料行業(yè)的區(qū)域競爭格局：根據(jù)企查貓?zhí)峁┑男畔ⅲ袊袡C肥料行業(yè)的主要競爭者多聚集于山東、北京等地，其中金正大和龐大生物等龍頭企業(yè)在山東布局。除此之外，許多中小型有機肥料企業(yè)大多聚集于山東、安徽等地，形成了一定的聚集效應。

化肥行業(yè)的區(qū)域競爭格局：根據(jù)企查貓?zhí)峁┑男畔ⅲ袊市袠I(yè)的主要競爭者多聚集于北京、上海、四川等地，其中中化集團和化工集團等巨頭企業(yè)在北京和上海布局。除此之外，許多中小型化肥企業(yè)大多分布于四川、河南、山東等地，形成了一定的區(qū)域特色。

五、肥料行業(yè)發(fā)展前景和挑戰(zhàn)

（一）發(fā)展前景

未來中國有機肥料行業(yè)將保持穩(wěn)定增長，主要受益于以下因素：

國家政策的支持和引導，推動有機肥料替代化肥，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)綠色發(fā)展和生態(tài)文明建設(shè)；

農(nóng)民對于有機肥料的認知度和接受度不斷提高，對于有機農(nóng)產(chǎn)品的需求和消費能力不斷增強；

有機肥料企業(yè)加大技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品研發(fā)，提高有機肥料的質(zhì)量和效果，降低生產(chǎn)成本和價格；

有機肥料市場渠道不斷拓展和完善，利用電商平臺、直播帶貨等方式增加市場覆蓋和銷售額。

化肥行業(yè)的發(fā)展前景：未來中國化肥行業(yè)將保持緩慢增長，主要受益于以下因素：

國家政策的調(diào)控和平衡，保障化肥供應和需求的基本匹配，實現(xiàn)化肥零增長目標；

農(nóng)民對于化肥的依賴性仍然較強，對于化肥的效率和效果仍然較為認可；

化肥企業(yè)加大轉(zhuǎn)型升級和結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高化肥的品質(zhì)和效益，降低環(huán)境污染和資源消耗；

化肥市場競爭格局趨于穩(wěn)定和合理，利用國際貿(mào)易和區(qū)域合作等方式增加市場份額和收入。

（二）發(fā)展挑戰(zhàn)

未來中國有機肥料行業(yè)仍然面臨以下挑戰(zhàn)：

有機肥料的生產(chǎn)規(guī)模和水平仍然不足，不能滿足市場需求和標準要求；

有機肥料的生產(chǎn)成本和價格仍然較高，影響市場競爭力和消費意愿；

有機肥料的市場認知度和信任度仍然不高，存在質(zhì)量問題和假冒偽劣現(xiàn)象；

有機肥料的市場監(jiān)管和標準體系仍然不完善，存在政策落實和執(zhí)行難題。

未來中國化肥行業(yè)仍然面臨以下挑戰(zhàn)：

化肥的生產(chǎn)能力和水平過剩，導致市場供需失衡和價格波動；

化肥的生產(chǎn)成本和價格受到原料價格和國際貿(mào)易等因素的影響，存在較大的風險和不確定性；

化肥的生產(chǎn)效率和效果受到土壤退化和作物抗性等因素的制約，存在較大的浪費和損失；

化肥的生產(chǎn)環(huán)境和社會責任受到社會輿論和公眾監(jiān)督的壓力，存在較大的改善空間和提升需求。

結(jié)語

綜上所述，肥料行業(yè)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中不可或缺的重要組成部分，其發(fā)展現(xiàn)狀和趨勢受到多方面因素的影響。在國家政策的引導下，有機肥料行業(yè)將迎來快速發(fā)展的機遇，化肥行業(yè)將迎來轉(zhuǎn)型升級的挑戰(zhàn)。尚普咨詢認為，未來肥料行業(yè)應該堅持綠色發(fā)展、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、質(zhì)量提升、效益增長的方向，實現(xiàn)有機肥料和化肥的協(xié)調(diào)發(fā)展，為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)提供更優(yōu)質(zhì)、更高效、更環(huán)保的服務。預計到2023年中國肥料行業(yè)的市場規(guī)模將達到1895億元，年均復合增長率為3.7%。